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人中白书生:白马资讯点评(第27周下)

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1、信立泰

泰药业股份有限公司(下称“公司”)、信立泰(成都)生物技术有限公司、信立泰(苏州)药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的受理通知书,重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液(项目代码:SAL007)临床试验申请获得受理。

 

JK07成功获批美国中国1期临床实验,是信立泰向创新型国际医药企业转型的重要里程碑

信立泰在研的心衰创新药 JK07是信立泰美国公司自主研发,拥有全球知识产权的NRG-1(神经调节蛋白-1)融合抗体药物,拟开发适应症为慢性心力衰竭。NRG-1是一组含有表皮样生长因子结构域蛋白,它通过激活酪氨酸激酶蛋白受体(HER3、HER4)调控细胞生长与分化,包括对神经系统和心脏的正常发育及功能产生重要作用。JK07分子设计独特,解决了重组NRG-1蛋白疗法的局限性,在不影响 HER4 激活的情况下阻断 HER3 受体功能,大幅提高了产品的成药性和安全性。临床前研究结果显示,JK07具有半衰期长、安全性好的特点。在非人类灵长类动物自发性慢性心衰模型中,JK07能够逆转心肌病变、显著改善心脏收缩功能,治疗效果突出,目前国内外尚无同靶点的药物上市,具有较大的开发潜力

 

点评:信立泰心衰创新药的布局,使得信立泰在心衰这个领域布局还是比较齐全的。相信信立泰能在心衰这个领域满足广大心衰患者未被满足的需求。为中国,全球的心衰患者造福。

 

我们期待JK07优秀的临床数据,也祝福其他中国原创药物能造福广大患者。虽然近一年信立泰因为集采业绩受到一定影响,但是一贯的好学生,股息分红十分优秀的企业证明其资金储备非常充沛,未来在快速仿制药和创新药方面一定会后来居上,不管开拓,这就是扎实的管理经营基础所释放的企业发展能量。

 

2、奥瑞金

 

来自16债和转债评级报告:

1> 马口铁涨8.8%至6032元/KG,铝锭涨2.22%至17558元/KG,指望原材料降价恐难实现;

2> 大股东原龙有新西兰资产注入预期,截止2022-12,奥瑞金有进一步并购需求;

3> 2020年啤酒消费恐会下降,二片罐产能利用率不达预期;

4> 红牛商标使用权至2018-12已是默认事实?中国红牛存续问题如何解决?等等

 

点评:从公司业绩看,由于疫情影响,暂时还看不到快速增长迹象,原材料很难降价,对下游很难涨价,而且两片罐市场还未恢复,三片罐生意未见大的增长。但很多信息表明,奥瑞金在快速递营造自己金属包装上的护城河,其收购野心并不会止于波尔一项。

 

3、比亚迪

作为国内另一电池生产巨头――比亚迪没有释放过多关于三元NCM811电池的信息,目前比亚迪三元电池仍然以NCM622为主。值得注意的是,比亚迪今年以来一直在推磷酸铁锂“刀片电池”,由于通过电芯和电池包结构的创新,已经可以配套长续航车型,比亚迪打算将磷酸铁锂的高安全、低成本、长寿命做到极致,在“刀片电池”上走得越远越好。目前磷酸铁锂系统能量密度可以做到140Wh/kg,续航已经可以做到605km了。

 

点 评:“计划到2022年将磷酸铁锂系统能量密度做到170Wh/kg,搭载‘刀片电池’的车型在不作较大改动的情况下,续航里程可提升至700~800km。”从这一表述来看,比亚迪打算“刀片电池”一条道走到黑,主要趋势还是限于目前主流电池技术路线的发展上,未来无钴电池、固态电池以及其他新技术如果真的商业化应用了,相信对产业及市场的影响并非我们所能预料的,也不在我们讨论的范围了。比亚迪的横纵发展已经远远把同类企业拉远,不断构筑自己在新能源领域全方位的护城河。

 

4、顺丰控股

为致力于云南脱贫攻坚、助力打造世界一流“绿色食品牌”,为更多云品出滇创造更优质的运输条件,6月28日顺丰速递在香格里拉发布《2020年顺丰松茸解决方案》,通过加大资源投入,加快物流服务升级,打造定制化服务等方式,保障松茸空陆冷链物流无缝衔接,助力云南松茸更好“走出去”。

云南松茸出口占全国总量的70%。今年,受新冠肺炎疫情影响,作为全国松茸产量、出口量最大,创汇额最高的云南松茸遇到前所未有的挑战。

 

顺丰利用在生鲜领域的优势,助力云南鲜松茸拓展市场,在昆明长水机场,顺丰针对华东、华南两个松茸核心流向区域同时投入两架全货机,让云南松茸搭乘顺丰专机销往国内外。同时,香格里拉、丽江机场也储备了充足航班,线路覆盖全国,可为客户提供多流向运输服务。针对不同的天气情况,今年顺丰启用了长水机场2000+平米的冷库,可容纳达40吨松茸,如因不可控因素导致松茸无法及时出港,将松茸将其保存在2-8°C的区间内,确保全程不脱温。

 

点 评:今年是顺丰连续第七年发布寄递解决方案,为克服后疫情期间航空运输资源紧张状况,顺丰在冷链资源上再加码,在云南采用全员参与的模式,投入超过8000+人次支持松茸项目运转,相比2019年增加2500人,其中一线收派员达6000多人,进行专业培训后,全员入户协助松茸农包装、发运,快速响应客户需求,提升工作效率,增强用户信任度及好感度。快递行业可挖潜的事情太多了,就看企业用心不用心了。

 

5、中国平安

本公司于2020 年 7月 1日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了(其中包括)变更高级管理人员的相关事宜。本公司董事会同意姚波先生出任本公司联席首席执行官(Co-CEO),接受马明哲先生个人辞任本公司首席执行官(CEO)的请求

 

集团迈入打造开放式互联网金融服务生态平台的新阶段 

 

点 评:在平安换帅之际,我们也考虑在国家全面金融开放的大格局政策下,改革势在必行。平安集因牌照齐全,公司股权结构合理,经营理念完善,代理人团队优秀。现阶段,平安定位于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团,传统金融与科技业务取长补短,共同引领集团未来。其寿险及健康险业务的改革进行时,看好长期价值。 它的财产保险业务续稳健增长,科技打造核心竞争力 。平安产险依托集团战略,科技创新打造核心竞争力,提升业务品质,加快市场布局,保费收入、综合成本率以及授资收益水平等方面表现持续向好,车险、非车险全面发展,未来营运ROE提升有望 。虽然中国平安综合业务复杂,分析起来非常困难,但是各行业逐步引领潮头的判断是无疑的,可以继续跟踪其改革动向,在疫情造成的短期低迷时期,加强关注总是没错。

 

(本文内容仅代表作者个人观点,本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。)

 

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